実績報告

【2019年3月末】運用ポートフォリオと総資産推移公開 現在 2,980,541円です!

こんにちは、琳(@AutoinvestR)です。

本日は2019年3月末時点のわたしの運用ポートフォリオについて記します。

投資内訳

以下に月末締めの各資産残高と割合を示します。

リスク資産としてトライオートFXの割合が高まってきています。学資保険(ソニー生命)も表に追加しました。

ポートフォリオ

以下に月末時点のポートフォリオを示します。

高リスク資産:トライオートFXで約1/3ほど。

中リスク資産:確定拠出年金、個人年金保険、その他(つみたてNISAとクラウドクレジット)も外国資産が主体になっています。

低リスク資産:現金、学資保険です。現金のうち30万円は1月にトライオートFXの証拠金割合を増やすために12月末に入金しました。2019年1月以降はトライオートFX側へ移行させ、27⇒37%へ割合が増加しています。

資産ポートフォリオ

各資産の運用方法と収益の状況は以下の個別記事をご確認ください。

  • 三菱UFJ 確定拠出年金

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  • インヴァスト証券 トライオートFX

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  • ソニー生命 個人年金保険

【運用2年目】ソニー生命個人年金保険の変動年金額の実績報告

  • クラウドクレジット

社会貢献を兼ねた投資ができるクラウドクレジットの解説と実績公開

  • つみたてNISA

楽天銀行/楽天証券ハッピープログラムを最大活用し単月利3%を手取りましょう

総資産推移

以下にこれまでの総資産の推移を示します。

総資産の推移

今月はトライオートFXは相変わらず堅調でした。一方でトライオートETFは不調のため、すべて引き出してFX側へ移行しています。

積み立て投資はコツコツ続けつつも、しばらくはFX自動売買の割合を増やしていく事になると思います。

ちなみにほかに現預金は別口座で管理しています。万が一、証拠金が不足するなどの緊急事態が発生した場合はそちらからの補填を妻へ交渉します。

今後の方向性

・年金関連は淡々と積み立てていきます。

・トライオートFXの割合を高め、通貨の分散を行い安定的な収益源の確立を目指します。証拠金維持率やロスカットレートを確認しながら、追加の投資を検討中です。

・クラウドクレジットの投資に興味が湧いてきたため、いくつかのファンドに少額ずつ投資していきます。(月1~2万円程度を目安に)

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